Die Entscheidung für eine Vermögensverwaltung erfordert ein hohes Maß an Vertrauen. Nur auf Grundlage einer ausgezeichneten Vertrauensbasis zwischen Kunde und Verwalter kann eine dauerhafte und erfolgreiche Zusammenarbeit entstehen.

Für Sie wird bei unserer Depotbank ein Konto-/Wertpapierdepot eröffnet, welches ausschließlich auf Ihren Namen lautet. Wir erhalten lediglich eine Vollmacht, mit der wir in Ihrem Namen Wertpapiertransaktionen durchführen. Abbuchungen sind nur zugunsten eines von Ihnen festgelegten Referenzkontos möglich. Sie erhalten detaillierte Abrechnungen über die getätigten Geschäfte. Sie möchten wissen, aus welchen Werten sich Ihr Depot aktuell zusammensetzt? Sie wünschen exakte Informationen über Ihre augenblickliche Liquidität? Sie können immer online Einsicht in Ihr Depot nehmen. Selbstverständlich informieren wir Sie jederzeit auch gerne persönlich über Struktur und Performance Ihres Depots.

Ihr Depot wird ständig überwacht und schnell an aktuelle Entwicklungen angepasst, um gemäß einem ausgewogenen Chance-Risiko-Verhältnis die höchstmögliche Rendite zu erzielen.

Normalerweise haben Anleger wenig Kontakt zu Ihrem Finanzdienstleister. Wir legen größten Wert auf einen permanenten Austausch zu unseren Kunden und bieten Ihnen damit einen Service, der bisher lediglich institutionellen Kunden vorbehalten war.

Selbstverständlich arbeitet unser Unternehmen unter Aufsicht und mit Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Außerdem gehören wir der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen an (EdW).

Auf Basis der Vorgaben und der Wünsche unserer Kunden und einer Mindestanlagesumme von 100.000 Euro konzipieren wir eine maßgeschneiderte Anlagestrategie. Dazu legen wir vor Mandatsbeginn in Absprache mit dem Kunden die Anlagerichtlinien vertraglich fest. Dabei richten wir uns immer nach den persönlichen Zielen unseres Kunden, seiner Risikoneigung und seinem Liquiditätsbedarf.

Entsprechend dieser Vorgaben entscheiden wir, wie die Vermögensstruktur, also die Aufteilung des Vermögens auf die unterschiedlichen Anlageklassen, aussehen muss. In der Praxis hat sich gezeigt, dass sich unterschiedliche Anlageziele, wie beispielsweise sicherheits- oder ertragsorientierte Ziele, definieren lassen, für die wir ein jeweils eigenes Vermögensmanagement entwickelt haben. Bei komplexen Anforderungen erarbeiten wir darüber hinaus individuelle Lösungen.